Les nouveautés en bref
Intégration de données
Un nouveau module fait son apparition : créez des cubes personnalisés avec Data Management !
- Pour répondre à des besoins d’analyse plus exigeants, un nouveau module permet de construire, par un paramétrage simple, des cubes personnalisés incluant jusqu’à 50 dimensions (< 30 minutes pour construire un cube à partir d’un ou plusieurs exports en provenance d’outils tiers)
- Un cube personnalisé peut être rattaché au modèle budgétaire et intégrer des axes de ce dernier. Il peut aussi être enrichi d’attributs paramétrés dans Opteva
- Un cube personnalisé peut interagir avec le cube Planning : envoi de budgets dans le cube détaillé, réception d’un réalisé à une maille budgétaire dans Planning
- Cette fonction est applicable à tout type de donnée, financière et opérationnelle
- N.B. : un cube personnalisé peut notamment intégrer des données en provenance d’outils tels que la CRM / GRC, le SIRH ou divers outils métier
- Nous consulter pour les tarifs de mise à disposition de ce nouveau module
Budget & Prévisions
Vous pouvez à présent intégrer des données et créer des structures simplement à partir de fichiers sources, sans avoir à retravailler les formats
- Mise à disposition d’un menu complet dédié aux imports / exports personnalisés
- A l’export, choix du périmètre à considérer : tout ou partie des sites, versions et mois
- A l’import, possibilité de définir des correspondances entre différents formats de fichiers sources et les éléments paramétrés dans Opteva
- A l’import encore, possibilité de créer automatiquement de nouvelles structures
- L’historique des actions d’import et export est tracé et consultable dans un onglet dédié
Vous souhaitez saisir une donnée dans votre masque de collecte mais la ligne est manquante … ajoutez-là !
- Pour minimiser le nombre de lignes, certains masques de collecte utilisent des versions de filtre qui limitent les croisements affichés
- Si l’utilisateur souhaite saisir des données sur une ligne non affichée par défaut, il a maintenant la possibilité (si l’option a préalablement été activée par l’architecte) d’ajouter la ligne manquante en entière autonomie, selon ses droits
Les masques de collecte s’enrichissent et deviennent multisites
- Un même masque de collecte peut être conçu pour saisir des données sur plusieurs sites
- A la collecte, l’accès se fera toujours selon le périmètre des droits de l’utilisateur
Les Refacturations inter-sites, tous axes confondus, c’est désormais possible
- L’ajout du destinataire au sein d’un masque de collecte permet de saisir des données de refacturation d’une source vers un tiers, au sein du même site ou entre sites
- La ligne exploitée est ajustable selon le modèle de refacturation : site, organigramme, voire projet-récurrent, produit ou axe analytique
- N.B. : cette fonction était auparavant limitée à l’import csv et aux destinataires « organigramme »
Gérez vos Effectifs directement depuis l’application
- Dans le menu Effectifs, la liste des effectifs est désormais affichée sous les catégories
- Il n’est plus obligatoire d’ouvrir le masque pour réaliser les actions d’administration
Un nouvel axe : les Produits !
- L’axe Produits complète les autres axes disponibles pour la collecte et le suivi du budget
- Son exploitation, comme celle de l’axe Analytique, est facultative
Pilotez l’interface avec l’outil comptable grâce à une console d’administration
- Pour les clients concernés, le paramétrage de l’interface avec l’outil comptable est désormais centralisé dans un menu dédié, rendant plus accessibles certaines fonctionnalités de paramétrage et d’intégration des données
Budget & Prévisions / Gestion des engagements
Choisissez votre répertoire pour les commandes ou les factures
- Les factures ou les commandes peuvent désormais être déposés sur un répertoire paramétrable par l’architecte et modifiable à son gré
La saisie de commandes ou de factures est facilitée par l’affichage des clés de distribution
- Pour une saisie multi-organigramme, la sélection de la clé de distribution est plus simple, grâce à l’affichage détaillé de toutes les clés disponibles
Prochaines évolutions envisagées
Optimisations ergonomiques et de performance | Décembre 2023 |
Refonte du module Investissements | 1er trimestre 2024 |
Refonte du module Effectifs | 2ème trimestre 2024 |
Les nouveautés dans le détail
Intégration de données
Un nouveau module fait son apparition : créez des cubes personnalisés avec Data Management !
- [2023-6] Un cube personnalisé s’appuie sur les axes budgétaires d’Opteva (Organigramme, Rubriques, …) et/ou sur des axes complémentaires
- Le menu Structures complémentaires permet de créer les axes complémentaires :
Le menu Modélisation permet d’associer les colonnes des fichiers sources aux différents axes :

- NB : un cube personnalisé peut être alimenté par un ou plusieurs fichiers sources
- Le menu Exploitation est dédié à la génération des cubes personnalisés et à l’intégration des données de ces cubes depuis / vers Opteva, selon le modèle retenu. Les cubes peuvent être consultés depuis Opteva via Excel ou encore dans Power BI :

Élaboration budgétaire
Vous pouvez à présent intégrer des données et créer des structures simplement à partir de fichiers sources, sans avoir à retravailler les formats
- [2023-6] L’import et l’export de données sont centralisés dans un nouveau menu
Pour l’export, le choix du périmètre se fait dans l’onglet dédié :

Lors d’un import, le format du fichier source sélectionné est automatiquement reconnu :

- Dans ce même écran, le bouton permet de charger les formats standards et aussi de créer des formats personnalisés à partir de fichiers sources au format csv non retravaillés, avec ou sans création des structures
- L’onglet d’historique trace les imports / exports réalisés (utilisateur, date, exercice, …)
Vous souhaitez saisir une donnée dans votre masque de collecte mais la ligne est manquante … ajoutez-là !
- [2023-6] À la conception d’un masque de type tableau, l’architecte peut autoriser la création de lignes supplémentaires en cochant la case concernée :

Les masques de collecte s’enrichissent et deviennent multisites
- [2023-6] Lors de la définition d’un masque, le volet « Sites » permet de définir les sites pour lesquels la saisie de données sera autorisée :
- Par un masque unique, l’utilisateur pourra ainsi saisir ses données sur plusieurs sites

Les Refacturations inter-sites, tous axes confondus, c’est désormais possible
- [2023-6] L’option de gestion de la refacturation ayant été activée sur l’exercice, l’architecte définit pour chaque site les axes à utiliser pour refacturer :

- Puis, dans le masque de collecte, il définit les éléments tiers (onglets « Destinataires ») :

- Le masque est alors prêt pour la saisie d’un flux de refacturation, y compris entre sites
- Cette fonctionnalité concerne la refacturation saisie et non pas la refacturation calculée
Gérez vos Effectifs directement depuis l’application
- [2023-6] Les effectifs par catégorie peuvent être créés, modifiés ou supprimés via l’écran de l’application, ce qui évite d’ouvrir le masque Excel :

Un nouvel axe : les Produits !
- [2023-6] L’axe Produits, facultatif, peut être utilisé et paramétré comme les autres axes :

- Les fonctions d’import, export, collecte et restitution incluent désormais l’axe Produits
Pilotez l’interface avec l’outil comptable grâce à une console d’administration
- [2023-6] Dans le cas d’interfaces avec l’outil comptable, un menu multi-onglets permet de réaliser certains paramétrages, ainsi que de lancer et tracer les intégrations :

Budget & Prévisions / gestion des engagements
Choisissez votre répertoire pour les commandes ou les factures
- [2023-6] Dans le menu Sites d’Order Management, l’architecte paramètre les modèles de document via un onglet dédié. Sur cet écran, il définit ou modifie le répertoire de dépose des documents générés au format pdf :

La saisie de commandes ou de factures est facilitée par l’affichage des clés de distribution
- [2023-6] À la création d’une commande ou d’une facture multi-organigrammes, le clic sur affiche les clés de distribution existantes, facilitant ainsi le choix de la clé à appliquer :
